A Shopper Park Plus 28 éve nem látott méretű részvénykibocsátást hajtott végre a Budapesti Értéktőzsdén, több mint százmillió euró friss tőke bevonással. A befektetők túljegyezték az ajánlatot, köszönhetően a magas euró-osztaléknak és a stabil, élelmiszerközpontú ingatlanportfoliónak. A cég a bevételből újabb lengyel bevásárló parkok felvásárlására készül.
Régiós terjeszkedés és új részvénykibocsátás a Shopper Park Plus új lépése. Forrás: SPP
Rekordméretű tőkebevonással bővíti portfólióját a Shopper Park Plus
A Shopper Park Plus Nyrt. több mint kilenc millió új részvényt bocsátott ki, százmillió eurót meghaladó értékben. A kibocsátást túljegyezték, és 28 éve nem volt ekkora értékű nyilvános részvénykibocsátás a Budapesti Értéktőzsdén. A bevont tőke a társaság régiós terjeszkedését, különösen lengyel bevásárlóparkok vásárlásait finanszírozza – számolt be a cégcsoport a tőkeemelésről és a részvény kibocsátásról a BÉT oldalán. A Shopper Park Plus Nyrt. hétfőn összesen 9,3 millió darab “A” sorozatú, dematerializált törzsrészvényt bocsátott ki sikeresen. A 0,1 eurós névértékű papírok kibocsátási ára 10,80 euró volt. A részvények ugyanazokat a jogokat hordozzák, mint a BÉT-en már jegyzett törzsrészvények.A társaság közlése szerint 1 219 459 darab részvényt lakossági befektetők jegyeztek le. Ezen felül 8 080 541 darab részvény intézményi befektetőkhöz került. A kibocsátás túljegyzéssel zárult. A befektetők összesen 9 546 232 részvényre adtak be igényt, ami jelentősen meghaladta a maximális keretet. A tőkeemelés után a Shopper Park Plus jegyzett tőkéje 2 429 761,8 euróra nő.
28 éve nem látott kibocsátási érték, és a befektetők is azonnal ráugrottak
A vállalat szerint a kiemelkedően nagy érdeklődés mögött több tényező áll, magas, euróban fizetett osztalékhozam, a lengyel ingatlanpiac kedvező eszközhozama, a csökkenő kamatkörnyezet Európa-szerte, a cég alacsony árfolyam-ingadozása. Ezen felül az elmúlt két évben a Shopper Park Plus hét százalék feletti osztalékot fizetett ki.
A részvénykibocsátásban az Erste Group Bank AG, az Erste Befektetési Zrt., a Concorde Értékpapír Zrt. és a WOOD & Company vett részt. A jogi tanácsadást a Hümpfner & Associates látta el.
